CDMA2000 3G發牌──攻破流動網絡商的圍城

去年十一月六日，本欄“網絡商後差異化競爭”一文，主張本港流動網絡商建CDMA-1X/2000網絡作差異化競爭：“…新世界和計劃上市的萬眾，無需背負3G包袱，只要能從電訊管理局手上得到頻譜，反而最有希望抓住這個商機…”。上周，電訊管理局終於表示和記的CDMA和CSL的TDMA牌照來年下旬期滿時，將不獲“first right of refusal”（即若其決定續牌可優先獲得牌照），而將頻譜騰出予市場競投CDMA2000牌照。電訊管理局的這個決定，為市場帶來驚喜（有人驚有人喜也）。


信報 2004.03.25

一方面，業界不少人（理所當然地包括現時的持牌公司）常指香港的網絡商太多，競爭劇烈，導致網絡商贏利受損，因此強烈反對多發牌照。另一方面，希望進入市場的公司卻持相反說法，認為香港市場確實能夠容納更多的網絡商。就像錢鍾書先生筆下的圍城，城內的人努力走出來（exit），城外的人拼命要攻入去。

至於永遠左右做人難的電訊管理局，態度跟港府“議而不決”的作風完全不同，立場堅定、果斷又有信心，深信市場自然調節的法則－－有人競投牌照即代表有市場；市場不能容納現有的網絡商則會自然整合，從不必擔心發牌過多。電訊管理局定性和記現時的四萬CMDA用戶量和CSL的三萬TDMA用戶量是浪費頻譜，發出新的CDMA2000 3G頻譜定局已成，問題只在於引起的市場反應和變化而已。

雷曼兄弟的分析員Peter Milliken認為，由於市場已經非常擠迫，電訊管理局或難以找到有興趣的公司，且即使某公司投得牌照，亦可能只作一個小型的推出。筆者卻對這說法不敢苟同。

其實，即使不算已經持有3G牌照的和記、CSL、數碼通和SUNDAY（雖然電訊管理局的意見是容許該四家公司競投新的牌照，但很難想像會有這個情況出現）在內，聯通、PCCW、CTI、新電訊、萬眾和新世界等固網和2G網絡商，差不多每一家都有足夠誘因去爭取這個牌照。香港的電訊市場從來就是這樣百花齊放。

其中，對在國內已經擁有二千萬CDMA用戶的聯通而言，這個誘因應是最大的。而且，因著舖設網絡的經驗、與手機/UIM卡供應商已建立的銷售關係、聯通無限（U-Max，即以與夢網相似的互動視界為首的一系列數據服務）的SP合作伙伴、計費和內容管理平台和成功經驗，聯通無疑是最有資格推出這個服務的網絡商。若這次電訊管理局的競投包含“選美”的成份，對聯通明顯最為有利。

至於PCCW、CTI和新電訊三個固網絡商，因著歷史原因和“女殺手”般進取的作風等，亦極有可能積極爭取牌照然後全面推出服務。甚至，由於沒有了2G的包袱（推廣3G即與自己的2G生意競爭），加上日韓成熟的CDMA2000手機，這些網絡商推出服務或會比和記以外的三家3G網絡商更進取、更積極和更毫無保留。

比較吊詭的是反而萬眾和新世界，2001年競投3G牌照的機會過後，在市場成熟得多的三年之後，忽然間又有一個機會爭取牌照（甚至可能更便宜），吸引力是肯定的。只是，現存GSM的基建和用戶群，要如何過渡？還是乾脆把GSM的業務賣掉，把資源投放在CDMA2000算了？都是果敢的領導層要決定的問題。

現階段由於資料有限，電訊管理管發出新CDMA2000 3G牌照這個決定會對市場引起甚麼變化，現在言之尚早。不過可以肯定，有關決定的影響牽連很廣，除現有的固網、2G、3G的眾多網絡商，也包括全港七百萬用戶、一眾流動內容供應商，甚至香港作為區內電訊中心的構想，絕對值得留意和進一步探討。

國內流動數據行業的政治智慧

青輕男子Ｐ絕不假道學，從不諱言自己好色。他覺得，食色性也，好色沒有甚麼不妥。

另方面，Ｐ對流動數據通訊技術也很熱衷，尤其喜歡下載圖片到手機等玩意兒。兩種嗜好整合在一起，Ｐ最喜歡用手機下載性感美女圖。不過，他總嫌市面的服務無論質和量都不“達標”。Ｐ希望將自己的珍藏公諸同好，在手機上推出史上最強的性感圖片頻道是他的理想。

Ｐ雖然長居香港，但由於香港市場小，網絡商分成又低，Ｐ只對其他鄰近的市場有興趣。馬來西亞、泰國等東南亞國家，不是政府管制極嚴就是宗教色彩濃厚。台灣本是個很值得開發的市場，但內部競爭太激烈，而且除了Ｐ大量擁有的日本內容外，Ｐ缺乏聯繫的本土內容亦很豐富。似乎，還是內地市場最值得開拓。

於是，Ｐ於上周跑到廣州找從事流動數據行業的朋友Ｊ取經。Ｐ得悉，手機性感圖片在國內可透過WAP和MMS下載，當中又以WAP為主。短訊在國內雖然大行其道，但細小的數據量無法盛載彩圖，而以短信發送WAP地址供用戶下載圖片的方法，一則用戶介面不友善，二則要花費極大量的宣傳費展示圖片和下載號碼，因此在內地甚少為SP（服務供應商）採用。

Ｐ清楚明白，要真正了解市場，最好的方法唯有親身體驗，於是向J借了可上網的G網（GSM）和C網（CDMA）手機及SIM/UIM咭（與其他地方不同，內地的C網手機亦是使用插咭，即UIM咭），瀏覽夢網和聯通無限WAP網站。Ｐ發現，兩台的SP所提供的圖片下載服務都非常豐富，不但SP眾多，而且提供的服務多不勝數，每服務又有多個欄目和上千幅的圖片。可是，Ｐ瀏覽了很久，卻看不到多少性感圖片，深信對這方面的需求是人皆有之的P，心想定是網絡商管制極嚴，令性感圖片苦無半點市場空間。

懊惱之際，Ｊ卻告之原來國內這方面的市場極大，市場領跑以性感為賣點的WAP圖片下載服務，推出僅八個月，月收入己過百萬，會員人數直逼二十萬。只是，適逢兩國兩會舉行期間，所有識趣而富經驗的SP都很把內容“改革”了。部分不識趣的SP，收到正式文件，清晰的指示“掃黃”的尺度─如不可用挑逗性字眼、不可露點、若為首二十幅圖片更必須為“大頭照”等─仍無相應行動的話，只會面臨服務被查封的命運。Ｐ醒覺，原來在國內幹這方面生意也要有一定的“政治智慧” 。

Ｊ續說，另外群發WAP Push的宣傳手法亦有類似情況，兩會期間，SP全都很收斂。否則，以平日SP違規未經許可大量發送宣傳訊息予用戶的情況看，Ｐ在試用服務的幾個小時內收到多個宣傳訊息亦不足為奇。

Ｊ解釋，國內的WAP市場非常“火”，收入每月以20-30%增長，以中移動總網為例，上月給SP的分成達四千二百多萬人民幣，單月注冊用戶增長19%。因此，很多業務上線後，只要內容是真正有市場，加上適當的宣傳，收入都很不錯。

Ｐ聽畢滿心歡喜，怎知J的進一步解釋卻是一盤冷水。“最大的問題是，開通WAP服務的門檻極高，即使有足夠的資金－即人民幣一百萬元─和內地法人／合作伙伴申領ICP牌，與網絡商打交道、拿WAP的合作合約、讓服務通過評審，都是難度極高的關卡，尤其是對於人生路不熟的港人而言。況且，還有眾所周知的知識產權問題…”聽Ｊ的口吻，與其說是教路，不如說是訴苦。

在返回香港的直通車上，看著東莞穩賢山莊的大佛，P覺得，在國內做流動數據生意，既複雜，也簡單。

開始懂了──中國移動的百寶箱

因工作長駐廣州的港人Ｋ，沒甚麼生活可言，除了工作，就是聽流行曲。這晚凌晨，Ｋ用他的諾基亞3300一邊播孫燕姿的MP3，一邊瀏覽中國移動的WAP夢網，為的不是QQ聊天，而是要了解移動夢網的KJava服務，為僱用自己的香港手機遊戲開發公司制定打入中國市場的策略。

Ｋ發現，中國移動的KJava服務以“百寶箱”為品牌，是“移動夢網”主頁上的第五個項目，比新聞天氣和鈴聲圖片還前，加上去年年底的預存話費低價買KJava手機計劃，顯然中移動對這塊業務相當重視。

進入百寶箱，首先吸引到K的眼球的欄目自然而言是熱門排行和新品上架。進入新品上架後，發現了一家內地領先SP（服務供應商）提供的流動卡拉OK“開始懂了”，喜歡孫燕姿的Ｋ，馬上便下載了，發現程式圖片製作不俗，歌詞隨節奏變色的效果亦處理得很好，雖然不知怎的有點走音，Ｋ還是覺得只需四元的消費，物有所值。

除節日特設的“浪漫情人節”欄目不算，百寶箱內分遊戲、娛樂、商務及生活四大類應用。遊戲欄目為四大類最豐富的，又再分為益智、體育、棋牌等，提供二百多個遊戲；娛樂類中則細分為聊天交友、卡拉OK、電子書刊和動漫天地等子類別，提供四十多個應用；其餘兩類較為單調，主要為證券和英語學習等應用。

百寶箱採用了終端適配，即在不同的手機型號顯示相對應的內容，所以Ｋ不能肯定整個百寶箱共有多少個應用，不過由於Ｋ用的是KJava手機中最流的諾基亞40系列，可看到的內容還比較全面。

百寶箱上的三百多個應用，平均價錢為三元七角，據說，SP雖然自行定價，但卻必須按移動的指引，如要將遊戲定價超過五元，需在評審中得到九分以上（十分為滿分）等。

從行家口中，Ｋ得知百寶箱去年十一月正式商用，開始的首個月，給SP 結算的訊息費共几十萬，其後則以每月百分之三十以上的幅度增長，現在註冊用戶超過了五十萬，月結算以百萬人民幣算，或會追過彩信(MMS)，成為移動增值服務在短信和WAP業務外的最大“現金牛”。

正由於這個原因，包括Ｋ工作的公司在內的眾KJava遊戲／應用開發商無不趨之若慕。但由於門檻一點不低，現在百寶箱上的SP只有三十多家。

Ｋ聽說，SP提交表格起兩個月後，幸運的話，會獲中移動邀請到北京的評審會（一般都只在會前兩三天預先通知，對設在北京以外的SP亦不例外），帶同預先安裝好所申請遊戲的四台手機，作現場演示及簡報。由於較早前大量遊戲均是從國外引進，而且往往是同一開發商透過多家SP提交申請，使中移動大為反感，甚至封殺了個別魚翁撒網的開發商，因此就新的申請，SP必須出示獨家提供該遊戲的證明。另一個中移動特別著重的地方在於國外遊戲漢化的完整性。Ｋ聽一家吐苦水的SP透露，中移動曾經單單因為一個“Game over”字眼未有翻譯就拒絕了它們申請，歷時數個月的申請過程又得重來！更枉論，即使過得了初審，還得再過往後技術測試等重重關卡…

Ｋ在百寶箱內，看到數個香港開發商的遊戲，即個別港商已成功透過內地SP分銷商，登錄在百寶箱。亦有香港的開發商不願假手於人，乾脆自己做SP。一方面知道不少有關內地分銷商運作不專業的案例，另一方面卻又深知港人自行與中移動打交道的困難的Ｋ，深感港開發商打要入內地市場，寸步難行。

因著地利，Ｋ對內地的情況懂多一點。但如大部分香港的KJava遊戲／應用開發商一樣，Ｋ的公司要打進內地市場，暫時還在摸索階段而已。

給對流動數據行業有興趣的同學

幾周前叫苦連天的本港流動服務供應商Ｊ，周一應理工大學互聯網營銷課講師的邀請為作一客席講課，談流動數據內容市場的種種。

大學二年級，二十歲出頭的年青人，對流動數據有興趣是理所當然的事。有興趣知道手機應用能否做到個人化，未來的趨勢是否朝JAVA發展，香港和其他市場的比較等。

聽到Ｊ“唱衰香港”，表示香港流動數據業的商業模式不但比不上日、韓成熟，甚至較國內亦有所不及，愛港（是否也愛國不得而知）的年青人有所質疑：“香港情況是雖然是不利於你們流動服務供應商，但會不會只是市場的情況各異，而非香港比較落後呢？”

對於這個很有見地的提問，坦言自己的意見確是從本身的角度出發。然而，即使從客觀數字看，香港的流動數據應用相對內地和日韓等地仍是有所不及。

Ｊ指，即使不談日韓兩地，在毗鄰的廣東，中國移動去年第四季的數據收入佔總收入已超過了百分之十，而香港的網絡商一般卻還在5%左右。由於是以百份比作比較，而非直接比較用戶量或收入，因此是較為客觀的指標。而且，這也不是因為本港的話音收費高而數據收費低的結果，因為事實正好相反。

事實上，中國移動的GPRS費約為每kb人民幣一仙（假設用戶選用月租費20元包1mb的套餐），而香港的網絡商則為港元每kb兩仙（如數碼通IN內的收費）至一角（如CSL的四十九元包1mb套餐，1mb後每kb八仙；9元套餐每kb一角）不等，比內地貴數倍。至於短訊，香港近半年明顯下調，幾家網絡商的網內短訊費用全免，但發一條短訊到其他網絡商的用戶仍需約四角（簡單數學可知，在本港，網絡商之間的通訊比例高，網內通訊的比例低），較內地貴約四倍。有趣的是，話音方面剛好相反，香港的話音費比起內地要便宜好幾倍。

Ｊ續解釋，在這個情況下，中國移動數據方面的收入的比例仍較本港高約一倍，可見內地手機用戶的而且確比港人更多利用流動數據作娛樂、聊天和其他方面的應用。說到底，還是因為本港不像其他市場，擁有健康的價值鏈。

在一班年青有志的香港大學生面前褒外/內地而貶香港，Ｊ說“感覺很不好。”J回想過去在港面試招聘時，接觸過不少有志創業發展流動數據服務的大學生，萬一有同學聽了而打消意頭或轉而在外/內地創業，實非香港之福。無奈課堂時間短促，Ｊ道出事實之餘卻來不及表達正面的訊息。

Ｊ希望借個地方，讓少量閱讀本欄的同學知道，本港流動數據服務暫時無法流行起來，原因來自多方面，可以說，是陰差陽錯。現在，部分網絡商已把數據費用大幅下調，並積極推廣流動數據服務，踏出了收復失地的第一步。個別網絡商亦漸漸開放平台，讓服務供應商以外部寄存（external hosting）的模式提供數據服務。參考日韓和內地的經驗，只要服務供應商得到足夠的誘因（如開放的平台、高效率的合作模式和高分成等），市場定會百花齊放，並在一兩年間活起來。

有志流動數據行業的同學，還是有望在港發揮所長。